opis
Nad rzeką zostaje odnalezione niemowlę, które trafia pod opiekę karłowatego rolnika Willow. Po zaatakowaniu wioski przez przerażającego stwora zostaje podjęta decyzja, aby Willow odnalazł i oddał dziecko 'dużym ludziom'. Wyrusza więc on w podróż. W międzyczasie okazuje się, że dziewczynka to Elora Danan, która ma doprowadzić do upadku złej królowej Bavmordy. Ta z kolei kazała wymordować wszystkie niemowlęta płci żeńskiej. Willow decyduje się ochronić Elore przed złą królową, w czym pomogą mu spotkani w czasie podróży sojusznicy.
