Kansas, początek XX wieku. Nastoletni Indianin zostaje zabrany rodzicom i oddany do szkoły, która ma go "przystosować" do życia w białym społeczeństwie. Gdy ucieka, jego śladem zostaje wysłany Sam Franklin, łowca głów pochodzący z plemienia Cherokee.
Franklin, dawny zwiadowca wojskowy, odrzucił tradycje przodków i zasymilował się z białymi, wierząc, że jest to jedyne sposób na przetrwanie dla Indian. Po drodze natyka się na dawnego wroga, "Łowcę Indian", szeryfa Henry'ego McCoy'a.

źródło: swomma