Opowieść o miłości z elementami baśniowymi. Nate, muzyk jazzowy, próbuje włamać się do samochodu i zostaje przyłapany na gorącym uczynku. Mężczyzna wywozi go na pustynię i przykłada broń do głowy. Na tym historia jednak się nie kończy, wkrótce Nate znajdzie się w cyrku, tam też spotka Lily, piękną kobietę – ptaka.

źródło: Filmosfera