Irlandia, rok 1962. Dwunastolatek Francie jest synem alkoholika, niegdyś utalentowanego muzyka jazzowego. Matka stale balansuje na granicy załamania psychicznego. Od szarej rzeczywistości chłopiec ucieka w świat fantazji w towarzystwie najbliższego przyjaciela, Joego.
Głównym wrogiem Franciego jest snobistyczna sąsiadka, która okazuje pogardliwą wyższość jego rodzinie. To przeciw niej zwróci się coraz agresywniejsza wyobraźnia osieroconego, zdradzonego, osamotnionego chłopca.

źródło: internet