W małej osadzie gdzieś w Jugosławii żyje młody, obdarzony zdolnościami kinetycznymi Cygan Perhan wraz ze swą babką Babą, młodszą siostrą Dacą i starym wujem Merdzanem. Perhan kocha Azrę, ale jej matka staje na przeszkodzie temu małżeństwu. Wędruje do Lubljany, ale tam powiększa szeregi bezdomnych, pozbawionych pracy ludzi z marginesu społecznego, włóczęgów i złodziei. Potem rusza w dalszą wędrówkę do Włoch...

źródło: internet