Królestwo Urland od lat żyje w strachu przed potężnym smokiem. Król zawiera pakt z bestią - w zamian za spokój złoży mu w ofierze wszystkie dziewice. Królewscy urzędnicy sporządzają listę dziewcząt. Córka króla, Elspeth, żąda od ojca, by i ją umieścić w spisie.

Podczas losowania kolejnej dziewicy okazuje się, że na wszystkich tabliczkach widnieje imię księżniczki. Zrozpaczony król prosi starego czarodzieja i jego pomocnika, Galena, o pomoc. Wkrótce Galen musi stoczyć walkę z bestią. Nie wie, że jest ktoś, kto jest w nim bardzo zakochany.

źródło: internet