W czasach wielkiego kryzysu do mroźnego Winnipeg przybywają ekscentryczni uczestnicy konkursu na najsmutniejszą muzykę świata. Tragikomiczna historia, ociekająca absurdem i dekadencką melancholią, odsłania kulisy walki o nagrodę ufundowaną przez nieszczęśliwą lady Port-Huntly. Podczas gdy widz gubi się w labiryncie relacji pomiędzy bohaterami, topiącymi smutki w piwie, Guy Maddin wciąga go w głąb odrealnionego świata, odmalowanego z polotem na chropowatej fakturze czarno-białej taśmy filmowej. Składniki intrygującego koktajlu reżyser odnajduje w estetyce ekspresjonizmu, slapstickowej komedii i złotym okresie hollywoodzkiego musicalu.

źródło: internet