Bohaterem filmu jest Stan Charlisle (Bradley Cooper), który po mistrzowsku manipuluje bywalcami nocnych festynów. Wraz z wróżką Zeeną (Toni Collette) i jej mężem, alkoholikiem, Petem (David Strathairn), wykorzystują naiwność odwiedzających stoiska i namioty festynowe, wmawiając, że potrafią czytać w myślach. Stan marzy jednak o występach w prestiżowych klubach nocnych. Na jego drodze staje dr Lilith Ritter (Cate Blanchett), która początkowo chce zdemaskować Carlisle’a, jednak sama daje się wciągnąć w jego niebezpieczną grę.

źródło: