Adaptacja powieści E.T.A. Hoffmanna oraz baletu Czajkowskiego. Główną bohaterką jest Clara, młoda dziewczyna, która poszukuje specjalnego klucza do pudełka z darem od zmarłej matki. W czasie poszukiwań Clara trafia do tajemniczej krainy, gdzie spotyka żołnierza Phillipa. Razem stają do walki z władczynią Czwartego Królestwa, aby zdobyć klucz i zaprowadzić ład i porządek w całej krainie.

źródło: internet