Zbiór epizodów z życia trójki rodzeństwa w Nowym Jorku w erze ruchu bitników. Ben (Ben Carruthers), Hugh (Hugh Hurd) i ich siostra Lelia (Lelia Goldoni) są Mulatami. Dość znacznie różnią się od siebie kolorem skóry. Najjaśniejsza z nich jest Lelia.
Wychodząc od kwestii rasowych, bohaterowie doświadczają wewnętrznej przemiany i uświadamiają sobie własną tożsamość. Doświadczają przy tym uczucia osamotnienia, wręcz wyobcowania...

W 1960 roku film zdobył nagrodę krytyków na Festiwalu Filmowym w Wenecji.

źródło: internet