Lata 40. XX wieku, Plymouth w Anglii. Trębacz jazzowy Max Tooney (Pruitt Taylor Vince) opowiada historię życia swojego przyjaciela, znakomitego pianisty o przedziwnym imieniu Danny Boodman TD Lemon 1900 (Tim Roth). Otrzymał je od marynarza (Bill Nunn) luksusowego parostatku "USS Virginian". Znalazł on niemowlę pod pokładem w pudle po cytrynach w pierwszy dzień 1900 roku. Dał dziecku swoje imię i nazwisko, dodając napis, który widniał na opakowaniu, oraz rok, kiedy chłopiec został znaleziony. Malec wychowuje się w maszynowni, wśród ciężko pracujących palaczy i maszynistów. Nigdy nie schodzi na ląd - uważa morze za swój jedyny dom. Pewnego dnia odkrywa na statku fortepian. Okazuje się, że jest wybitnie uzdolniony muzycznie. Wkrótce umiejętności genialnego samouka podziwiają pasażerowie kolejnych rejsów, a jego sława rośnie. W 1927 roku Max Tooney rozpoczyna pracę w okrętowej orkiestrze i zaprzyjaźnia się z charyzmatycznym pianistą. Jest świadkiem jego muzycznego pojedynku ze znakomitym jazzmanem Jellym Rollem Mortonem (Clarence Williams III), obserwuje też jego rodzące się uczucie do jednej z pasażerek. Dla niej Danny decyduje się nagrać na płycie swoją muzykę.

źródło: internet