Bohaterem filmu jest nowojorski fotograf - Leon Kaufman (Bradley Cooper), który wieczorami obserwuje życie miasta i zachowanie Nowojorczyków. Przyciąga uwagę "galerniczki" Susan Hoff (Brooke Shields), która namawia go by w swych pracach mających być artystycznym debiutem, pokazał ciemną stronę człowieczeństwa.

Poszukiwania Leona krzyżują jego ścieżki z Mahogany'm (Vinnie Jones), wyjątkowo krwawym seryjnym mordercą-rzeźnikiem grasującym w nowojorskim metrze. Obsesyjna fascynacja Mahoganym wepchnie Leona w objęcia czystego zła, doprowadzając go i jego przyjaciółkę Mayę (Leslie Bibb) niemal do samego jego źródła.

Film z gatunku horroru - slashera jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich, wyjątkowo odpornych nerwowo na koszmarną scenerię gore.