Akcja filmu rozpoczyna się w czasie świąt Bożego Narodzenia 1944 r. Hitler ma wygłosić orędzie noworoczne do narodu, by zmobilizować Niemców do walki. Jednak wódz Trzeciej Rzeszy pogrążony jest w depresji. Minister propagandy Joseph Goebbels wpada na pomysł, by zaangażować więzionego w obozie koncentracyjnym żydowskiego aktora Adolfa Gruenbauma. Ma on pomóc Hitlerowi w przezwyciężeniu kryzysu. Na początku swej kariery Hitler właśnie u Gruenbauma pobierał lekcje sztuki aktorskiej. Gruenbaum przenosi się z obozu do kancelarii Rzeszy i zaczyna przygotować Hitlera do wielkiego występu.