Amerykański naukowiec jest zafascynowany pomysłem dotarcia do głębi własnej podświadomości. W prowadzonych doświadczeniach wykorzystuje narkotyki oraz specjalny zbiornik z wodą. Mimo że wyniki doświadczeń bardzo go zadowalają, postanawia porzucić swoje badania po ślubie z Emily. Jednak kiedy w jego ręce trafia magiczna indiańska mikstura - wyciąg z trujących grzybów - Edward postanawia sprawdzić jej działanie na sobie.
