Film powstał na motywach opowiadania Prospera Merimeego "Lokis" oraz "Piękna i bestia" Jeana Cocteau. Młoda Amerykanka, narzeczona markiza staje się obiektem pożądania bestii o potężnej seksualności. Opowieść łącząca humor tradycyjnej francuskiej farsy z surrealistyczną wyobraźnią poetycką.