opis
Akcja filmu rozgrywa się w cudownej, czystej, nieskażonej cywilizacją krainie, której czarownice bronią przed ludźmi, niosącymi zniszczenie.
Na dorocznym sabacie mała czarownica Wenda otrzymuje do wykonania zadanie. Ma nim być obrona krainy czarownic przed turystami. Jest to jej egzamin na dorosłą czarownicę. Jej babcia i opiekunka Merkana korzystając ze swojej czarodziejskiej mocy sprowadza do tej krainy profesora Damrota z czwórką dzieci i psem. Dzieci cieszą się na myśl o wakacjach w nieznanym miejscu, którego nie można znaleźć na żadnej mapie. Jednak, gdy nieświadomie wkraczają na teren czarownic spotykają ich coraz dziwniejsze i groźniejsze przygody. To mała Wenda uczy się swojego fachu.
Pomimo zagadkowych perypetii rodzina Damrotów dociera do uroczego domostwa, położonego wśród skał, kamieniołomów i jezior.
Wenda obserwuje dzieci, poznaje je i robi im kolejne czarodziejskie psikusy. Jednak widząc ich smutek ogarniają ją wątpliwości, czy to, co robi, jest dobre. Po jakimś czasie Wenda zaprzyjaźnia się ze swą rówieśniczką Edytą, która jest jej pierwszą prawdziwą przyjaciółką. Odkrywa wtedy, że nie wszyscy ludzie są źli… Merkana, która z pomocą swego sługi, czarnego kota, śledzi każdy ruch Wendy, wpada w straszny gniew. Nie może dopuścić, by jej wychowanica sprzeniewierzyła się czarownicom i zapomniała o swoim powołaniu. Za karę zamyka Wendę w lochu.
Dzieciom, które bezskutecznie szukają swojej nowej przyjaciółki pomaga stary Wodnik, mieszkaniec opuszczonych kamieniołomów. Dzięki jego pomocy dzieci odnajdują Wendę i uwalniają ją. Wszyscy muszą jeszcze stoczyć wielką batalię z Merkaną..
